人皮鼓
在嘉靖年间，青云观的玄清子道长在下山途中遇见了一个可怜的孤儿，深感怜悯便将其带回青云观，传授道法心得，并赐予他法号清水。
玄清子渴望这位年轻人日后能怀着坦荡之心，从事善行。
然而，令玄清子感到失望的是，这位清水并没有对道法心得产生兴趣，反而偏好研究禁术。
道家仙法明令禁止学习禁术，因为入禁术会难以控制内心的邪念，导致境界失衡。
在玄清子讲道时，因为失神之故，清水悄悄溜到了藏书阁。
在搜索一番后，他找到了一本禁书，心中暗自感到高兴，原以为所有的禁书都已被销毁，没想到会有一本幸存。
清水研读禁书，专心钻研书中的法术。
他学习了第一章的一小部分，便将禁书藏在怀中，然后又回到玄清子面前，就好像他从未离开过一样。
当听完玄清子的道法后，清水和其他弟子们散去。清水找到一个无人之地，开始学习禁术。
然而，事情很快败露，因为他修习禁术数月后，身上开始显现端倪，被玄清子所察觉。
玄清子严肃地宣布：“清水，你触犯了戒规，私自窥视禁术，我只能废除你的修为，命你离开青云观。”
清水听到师父要废除他的修为，立刻跪地求饶，但玄清子却置之不理，果断地废去了他的修为，并将他逐出了门派。
虽表面不露声色，但清水内心对玄清子的决定却充满了怨恨。他意识到在青云观已无立足之地，便整理行囊，匆匆离开山门。
清水身无分文，只得在一座破庙里过夜。
他在破庙生起篝火，从怀中掏出曾私藏的禁书，开始认真研读。
这一次，学习变得异常艰难。以往一日便能掌握的法术，现在却需要十数天的时间。这让他更加憎恨玄清子。
在一座残破的庙宇中，一位名叫清水的修行者安顿下来，饥饿时寻觅野果充饥，果腹之后不停地修炼禁术，孜孜不倦地追求着禁术的奥秘，虽然仅仅掌握了前面的四成内容。
一天，他翻阅禁书的最后一章，偶然发现了人皮鼓的制作方法。
读罢之后，清水心生奇想，于是来到市井中寻觅适合的对象，打算制作这个神秘的人皮鼓。
两个月后，他终于等到了机会——吴员外家的儿子吴昊深爱着豆腐西施玉娘，然而吴员外却不同意，坚持要儿子与县令之女结合。
吴员外害怕儿子会私奔，于是严加监管儿子的行动。
吴昊只得伪装顺从，等待时机一到，便在深夜里悄然离开吴府，与玉娘私奔。
吴昊离家还不到一个时辰，吴老爷察觉，派人去追赶。
绝境之中，清水出现并施以援手，将二人带往安全之所。
吴昊躬身行礼：“多谢道长相救之恩。”
清水始祖沉声道：“方才之举，唯因见你俩陷入困境，众目睽睽之下，方才伸出援手。若你俩因窃盗之名而陷囹圄，我必将你俩送还。”
吴昊闻言，连忙述说经过，清水闻之，言道：“原来尔等乃命途多舛之人，余甚不喜有情人离别。吾有一秘匿之所，不妨尔等往其处暂借一宿。”
吴昊与玉娘商议，决意答允。一则因清水相救，不忍加害；二则逃匆无恋居，得一暂居所尚善。
清水引领至一草茅室，嘱咐数语后离去。数日后，清水携米至门前，曰：“闻尔粮将告竭，故特送来一些。”
吴昊接过米，谢过清水。
“莫需谢，吾将先行。” 清水言毕，即离去。
玉娘烹饭后，两人饮食毕，忽感剧痛，扭曲于地。吴昊始悟，清水所赐之米，竟含剧毒。
然而，他始终不能理解为何清水要危害他们直到生命最后一刻。
他们的痛苦抽搐了一阵后，血肉、骨骼、经脉都溶解成了一滩汁液，最后只剩下了两张人皮。
原来清水将他们引至此处，然后离开暗地里炼制了一种秘药。随后，他将秘药混入了大米之中，导致他们在食用后活生生地熔化成了两张人皮。
看着两张人皮形成，清水便悄然现身，利用秘法将人皮清洗干净并晾干，随后制成了人皮鼓，并将两人的灵魂封印其中。
他想验证一下这具人皮鼓是否拥有书中所述的神奇力量，于是前往县城最大的酒楼，选了一个雅间，点了一桌招牌菜。用餐完毕，他便敲响了人皮鼓。
那掌柜的直接过来就给他免单了，清水心中窃喜，没想到这鼓是真的可以蛊惑人心呀。
就在清水吃饱喝足往外走时，碰到一婀娜多姿的女子，色欲瞬间涌上心头，随即敲响那面鼓心中道：“今夜亥时，道悦来客栈天子一号客房来找我，要好好伺候我。”
清水也无其他心思，到了悦来客栈天子一号房，静静地等待那女子。
没想到那女子亥时真的来到清水这里，清水见女子来了，便迫不及待的将女子按在了床上，行起了苟且之事。
日后他夜夜将那女子唤来，满足他的淫欲，不多久清水便厌倦了那女子，便没有在敲鼓让那女子过来。
那女子本是钱家大户人家小姐，和周家定了亲，可没过多久钱小姐便查出有了身孕，周家知道后便指责钱小姐不检点，是个荡妇，执意要退婚。
钱小姐痛苦不堪，便上吊身亡了。
钱小姐死后才知道是那清水迷奸了自己，准备找清水报仇，没想到她又被清水的人皮鼓所控制。
原来清水用这面鼓控制的不止她一个鬼怪。
清水利用这人皮鼓控制鬼怪，蛊惑人心，做尽坏事。
玄清子受到上天警示，便让自己的一个得意门生去除掉清水。
玄清子说：“他的那面人皮鼓可以操纵妖魔鬼怪，硬碰硬你不是他的对手。这枚金针你拿着，趁机将他的鼓扎破，那鼓便失去了作用。届时不用你动手他就会遭到反噬。”
“徒儿知道了。”清明告别了师父，扮作一女子去引诱清水。
清水果然上当，敲响人皮鼓，蛊惑着清明假扮的女子，清明也就假意顺从，跟在了清水身边。
清明趁清水不注意，迅速拿出金针扎破了清水的人皮鼓。
抵触清水最终为时已晚，灵魂被囚禁在人皮鼓中的事实后，受其害的人们和被其操控的鬼怪都开始纷至沓来。
清水无法抵御，最终饱受群鬼的虐待而死。在死后，清水的魂魄被阎王打入地狱十八层，将永世受尽超生之苦，忍受生生世世剥皮抽筋之痛和油锅之苦。
玄清子因识人不清，收养了清水，导致了这场大祸。玄清子自我挖掘双眼，用心去感受人心的善恶，从此再也没有像清水一样的恶徒出现。