日媒：日本外相林芳正称将与北约扩大安全合作

中国芯片+工具链企业，在努力实现国产替代。日本的决定，对这一努力构成牵制，将拖慢中国产业的技术升级速度。

文 /《汽车人》黎野

3月31日，在中国外交部宣布日本外相林芳正访华（4月1日-2日）消息的同一天，日本政府宣布了将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。

一般而言，首席外交阁僚出访前都要预热气氛，很少见过这种“预冷”手段。这预示着，日本外相时隔3年来华，不会有什么公开的访问成果。

商业双输决策

这项7月开始生效的清单，包括极紫外线(EUV)相关产品的制造设备，以及使存储元件立体堆叠的蚀刻设备、耗材等。这些产品不但集中于14纳米以下芯片所必需的设备，其实也扩展到16nm、28nm制程。

这项禁令将影响十几家日企的对华出口，包含两家核心设备制造商尼康（Nikon）、东京电子（TEL）。前者是DUV光刻机制造商，后者则控制了全球90%的涂胶显影设备。

在半导体制造业里面，日企是上游的霸主。芯片制造必备的26种设备中，日企在10种设备所占的市场份额超过50%。在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备中，占有率都在90%以上。

后端设备领域，日本的划片机和成型器也是世界第一，此外日企还是三款检测设备的重要供应商。

而东京电子26%的设备需求，来自中国大陆。这也意味着损失1/4客户的东京电子，面临和美国同行，诸如美国应用材料公司（AMAT）、柯林研发（Lam）、科磊半导体（KLA）一样的境遇：营收缩水、股价下跌和裁员。

东京电子已将2023年度预期营收下调2500亿日元，看来有思想准备。

显然，这是一个商业上典型的双输决定。

日本根据“外为法”（外汇和外贸管理法），对两用技术出口进行管制范围的修订，其实是常规操作。出口禁令（42个友好国家之外都需要单独审批），不会提及“中国”，但实际上针对的对象非常明确。

这一次动静比较大，原因可能有两个：其一，管制的是业内关注比较多的芯片制造，这是当前中美博弈的一个重点环节；其二，日本此举系落实今年1月27日“美日荷”三国在华盛顿达成的”对华出口限制“共识。

日本选边站不意外，但是不打折扣地坚决从速落实，且以自家企业商业利益受损为代价，就有些看点。

起码，日本方面评估损益，不只着眼于眼前的商业利益，而更多从国家战略的角度出发，认为遵从美国的意志，遏制中国芯片制造国产化进程，符合其长远利益。

就算限制在商业层面，日本恐怕也评估过影响。日本经产省官员表示：“列入出口管制的对象并非市场规模大的领域，对企业业绩的影响有限。”

占1/4强的市场算不算“大规模市场”，见仁见智。但是日本必须自己重建部分下游需求，日企实际采取的对冲措施，也证明了日企并非不在意这部分需求的消失。

东京电子决定自2023年起，投资1万亿日元（约73亿美元）实施技术革新，目的是更多针对“视频、元宇宙等对数字通信量的需求”——东京电子总裁河合利树说。

他暗示：日企将更多在下游部署，贴近最终需求方，而非像现在这样固收上游。问题是，下游市场早在20年前就被竞争下去，如何重返是个问题。

禁令服从于美国战略利益

美国对华芯片出口限制，从限制华为需求入手，逐渐扩展到对全部的高制程需求，自然也包含汽车产业对相应芯片的需求。中国的应对措施，必然是强化本土化替代，自己发展芯片制造业，强化供应链安全。

而美国则针对中国的国产化替代进程，从上游供应下手，这次日本与荷兰的相关措施，本质上防止两国企业，成为中国芯片本土制造链条的一部分。这本身就是对中国组建芯片制造链的打击。美国自己对上游制造设备、耗材的掌握不全面，因此有必要要拉着日本、荷兰。

如今任何一个国家都无法单独制造芯片，必须依赖专业化的国际分工体系。美国实际上利用自身在安全和金融方面的话语权，试图将中国剥离出这个分工体系，这迫使中国自己打造一条本应由各国合作才能正常运转的芯片生产链条。

中国在安全和金融两方面无法平衡美国霸权的前提下，不可能从源头上反制美国，只能在业务层面上强化自身应对。即中国在战术层面上一直是被动的。

汽车芯片需求的变化

对于汽车业来说，日本的决定不会造成即刻的直接影响。但是，汽车电子的价值现在正在超过整车价值的一半，未来可能达到70%。价值的迁移，给了OEM商参与投资上游的动力。

大家都能理解，全球芯片分工体系遭到破坏以后，世界再也难以回到过去，中美和解将在遥不可及的未来。这几年全行业都看到，美国试图垄断芯片制造产业，芯片供应链安全早就摆在突出位置。

2020年的时候，中国汽车芯片使用量占全球1/3左右，比整车产销量稍高，但本土产量只有2.5%。

现在情况稍好一点，中国产芯片占有率达到了5%。虽然尚未产生质变，但韩国方面已经从对华出口数字上看到，中国进口的芯片总量和价值，都在往下走，主要原因在于中企存储芯片率先获得了产能和良率的突破。

而汽车用量上，功率芯片替代MCU（微控单元），逐渐占了上风。因此2022年行业龙头排行榜上，英飞凌汽车芯片类业务营收，以微弱优势超越了老牌汽车芯片供应商恩智浦，达到69.1亿美元。排在3-5名的则是ST（意法半导体）、TI（德仪）、Renesas（瑞萨）、ON（安森美），都是老面孔。

值得一提的是，英飞凌的汽车业务占比（46%）尚不及恩智浦（52%），能超越后者，与其说是IGBT（功率半导体）在新能源上用量激增有关，不如说MCU业务现在渐趋走弱。

而MCU的走弱，则应归因于算力越来越上收到核心算力平台，这一趋势，《汽车人》曾多次讨论过（《Mobileye估值缩水2/3，车企应否调低自动驾驶商业预期？》）。现在芯片公司的业务变化，明白地指出，这已经是现实，而非前景。

算力集中，就对大算力芯片需求提出了更多稳定性的要求。而这一领域没有太多玩家。高通、英伟达分别在智能座舱和自动驾驶处于领先位置。

中国芯片+工具链企业，在努力实现国产替代，而日本的决定，将对这一努力构成牵制。美国也希望通过这样的多国协调，拖慢中国产业的技术升级速度。

制造设备国产替代难度大

日本对华限制出口芯片制造设备，只会促使相关企业加大力度投入研发和产业融合，以求将供应链安全掌握在自己手里，这几乎成了生存本能。

目前，我们看到，芯片设计类企业、一级供应商和车企，越来越多结成联盟，实现产业内的垂直整合。

杰发科技、瑞芯微、芯驰和芯擎科技等国产IC设计公司有望凭借座舱芯片行业规模的快速增长，加上国内厂商的本土化竞争优势，在国内供应链中取得先机，获得长期成长机遇。

而地平线、寒武纪等芯片设计、制造及工具链一体化方案企业，也因此获得了此前很难遇到的大投资，这里面还包含了跨国车企，比如大众汽车。历史上，从没有一个大国是被禁运搞垮的。掌握多种资源和资金的大国，在制裁和禁运压力下，都做出了类似的回应。

2022年，晶晨股份、瑞芯微与寒武纪的汽车业务开始在本公司中占据绝对优势。但是，算力芯片制造的上游正是芯片制造设备和材料。这部分国产化替代进程是薄弱的，在整个芯片产业链当中，是木桶短板。日本针对的，就是这块短板。

这类事情发展的趋势，没有什么新鲜的。禁运生效后，一批新兴企业开始崛起，以往绝不可能获得订单，即便获得订单也不可能盈利的企业，将堂而皇之地登上供应商名录，以往这些客户都是“美日荷”企业盘子里的菜。

现在客户已经没有两难选择的纠结了，因为人家马上就开始不卖了。技术不行的企业，如今也会给机会，投资也会倾斜到初创公司。

国产化替代进程从来都是痛苦的，但知识产权这玩意，只要有长期稳定且量大的需求，没有搞不出来的，只是时间早晚的问题。这个过程中，要承担竞争力下降、供应链不稳、技术应用退化的代价。但没办法，这是被人强加的。

此前国内的芯片投资，集中于制造环节。新趋势是制造设备也要自己搞了，从商业角度当然费效比差，但“替代”本身，根本不遵从成本和质量原则。都到了解决“有无”即可的地步了，客户也就没资格挑拣了。这里面的客户，就是前面提到的芯片制造企业。

日本此举，固然拖慢了进程，但也同时放弃了中国市场。即便将来放开禁运、回归市场正常交易，这部分市场也不会回来了。到那时，外企的相关产品技术实力仍可能强于中企，奈何客户心有余悸。

这种现象，我们在光伏单晶硅、动力电池、无取向硅钢等领域，多次目睹类似的进程。芯片制造这块，中国面对的是国际上的联合绞杀。这局面，上了一点岁数的人很熟悉。天助自助者，仅此而已。版权声明本文系《汽车人》原创稿件，未经授权不得转载。

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“美国和日本的安全合作已步入一个新阶段。”《华尔街日报》援引美日11日发布的联合声明称，美国将升级驻日美国海军陆战队，在冲绳建立一个新的美国海军陆战队滨海作战团，以“对抗中国的全面军力扩张”。有军事专家认为，美军建立该滨海作战团要求其它军种对美国海军进行支援，以联合夺取制海权。但一旦面对海空实力比较强大对手，该团的战场生存能力令人堪忧。

11日，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀与日本外务大臣林芳正和防卫大臣滨田靖一举行“2+2”磋商。会后双方发布的联合声明指出，美国和日本将推进双边现代化行动，以建设“一个能够增强威慑力的、更有能力、更加完整、更为灵活的同盟”。

其中，两国将优化在印太地区的军力态势，在2025年以前在冲绳建立一个新的美国海军陆战队滨海作战团。《纽约时报》中文版报道称，这个滨海作战团将按营级规模建制，总兵力约2000人，并配备打击船舰的远程火力。奥斯汀表示，这一变化将使美军的存在“更致命、更敏捷、能力更强”。

根据美国新的对日部署，驻扎在冲绳、隶属炮兵第12海军陆战团的海军陆战队将转变为机动性更强的第12滨海作战团。日本共同社报道称，美方将对驻扎在冲绳县的美国海军陆战队实施整编，文件写明将扩大日美共同使用设施。美国官员表示，新配置将使这些部队在需要时更易于分散到沿岸其他岛屿。

美日官员们声称，“中国的行动是美日加强合作的动机”，但据《华尔街日报》报道称，建立美国海军陆战队滨海作战团是一个可能筹划已久的举措。在日本建立海军陆战队滨海作战团的计划是美国海军陆战队在2020年宣布的全面转型规划的一部分，其目的是重塑海军陆战队。报道表示，“考虑到当地长久以来对美国冲绳驻军的敏感甚至抵触，日本政府对建立海军陆战队滨海作战团的认可意义重大。”

报道同时指出，官员们表示，美国已在夏威夷建立一个类似的海军陆战队滨海作战团，还有一个作战团可能部署在关岛。冲绳作战团的部署预计不会使驻扎在当地的18,000名海军陆战队产生增员。

军事专家魏东旭12日对《环球时报》表示，滨海作战团是美国海军陆战队在印太战略框架内组建的全新作战单位，此前美国海军陆战队的主要任务是进行夺岛作战以及大规模的两栖作战，但当下五角大楼认为仅凭借美国海军无法独立取得制海权，因此要求其它军种对美国海军进行支援，联合夺取制海权。

“美国海军陆战队的滨海作战团将配备反舰导弹发射的机动平台，比如利用遥控或无人车辆搭载反舰导弹，在岛礁或沿海区域进行部署，以此配合美国海军水面舰艇和舰载机，针对一些重要海域甚至海峡通道实施火力覆盖。”魏东旭表示，此外，美国海军陆战队的滨海作战团也会得到从两栖攻击舰上起飞的F35B的支援，共同对海上目标进行火力打击。

“美日之所以要组建这样一支部队，根本目的是在实施夺岛或登陆之后，与美国海军进行联合作战，针对周边海域进行威慑与控制，向对手实施火力压制。”魏东旭进一步指出，美国海军陆战队滨海作战团主要会部署在西太平洋地区，其实就是第一岛链的“看门狗”，妄图使用机动部署的反舰导弹构建起海上的封锁体系。“但这种作战模式其实是一厢情愿，如果其面对的是海空实力比较强大对手，对方也会针对其机动发射平台进行精准的火力打击，因此该团的战场生存能力令人堪忧。”

延伸阅读：

牛弹琴：这两个大国签署军事协议，眼光偷偷瞄向中国

这是一个值得关注的动向。两个大国签署了一个据称是里程碑协议的军事协议，眼光偷偷瞄向中国。

哪两个国家？

一个是英国，一个是日本。

这项协议，由日本首相岸田文雄和英国首相苏纳克亲自签署。根据这个协议，两国将允许将军队驻扎在对方领土上。也就是说，以后英国军队将能驻扎在日本，日本军队也能驻扎在英国。

日本军队去英国干什么，我们且不管。但英国军队到日本想干什么？大家都懂的。

因为西方媒体普遍都认为，这明显针对的就是中国。

看英国政府的评价，认为这是“自1902年以来英国和日本之间最重要的防务协议”。熟悉历史的人知道，在1902年，为了对付沙皇俄国，英国和日本签订同盟条约，缔结了所谓的“英日同盟”。

现在，英国和日本又历史性地接近了。按照英国政府的说法，这项军事协议，将巩固英国对所谓印太地区安全的承诺，使两国军队能计划和开展更大规模更复杂的军事演习和部署。

伦敦国际战略研究所高级研究员格雷厄姆就认为，这项协议将使英国更容易“带着一艘驱逐舰访问你的海岸警卫队，或带着一支陆军，或一支皇家海军陆战队，同日本的两栖部队一起训练”。

军事演习肯定有假想敌，假想敌是谁？

应该不用我多说了吧。

要看到，最近英日签署了至少三个协议，一个是上面提到的军事协议，另一个是数字伙伴项目，加强两国在网络安全和半导体领域合作；还有一个是不久前，英国、日本和意大利一起，共同研发下一代战机。

为什么英国和日本又走到一起？

英国首相苏纳克的说法是，英日两国对世界有共同的看法，对面临的威胁和挑战有共同的理解，并有着共同的雄心。他们要利用两国在世界上的地位为全球造福，确保两国在未来几代的时间里繁荣昌盛。

说得真好听，但英国和日本为世界造福了吗？翻翻历史，这两国给世界带来的灾难，一桩桩一件件，可谓罄竹难书。

冠冕堂皇的言辞背后，还是试图遏制中国的图谋。

法新社文章就提到了这个背景：就在上个月，日本将中国列为“有史以来最大的战略挑战”；再前推一个月，苏纳克也认定，中国对英国的价值观和利益构成了“系统性挑战”。

一拍即合，那干脆就在一起吧。其实也不仅仅英日之间，日本和澳大利亚之前也签署了类似军事协议。美日之间，更不用说了。

一边是日本，一边是昂撒国家，中国怎么看？

1月11日，外交部记者会上，法新社记者就提问：预计今日英国和日本将签署一项防务协议，将允许英方在日本部署军力，据称这旨在应对中国所带来的挑战。中方是否会向英方和日方正式提出抗议？

外交部发言人汪文斌是这样回答的：亚太是和平发展的高地，不是地缘博弈的竞技场，中国是各国合作的伙伴，不是任何国家的挑战。有关国家开展防务合作，应当有利于增进各国间的相互理解、信任与合作，不应制造假想敌，更不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区。

回答得很平和，也没提什么抗议，我的理解，三点吧。

第一，我们关注，但也不必太在意。

英国是什么国家？一个牛皮哄哄到处喜欢插一手的国家。但现在的英国，早已不是昔日的大英帝国，领土也只剩下英伦三岛和北爱，事实上，按照目前的态势，说不准哪一天，苏格兰和北爱都会裂土而去。英国国力支撑得起这个雄心吗？英国军队还想到亚太来，想恢复往日荣光吗？

不得不说，更多是刷存在感而已。

第二，你看吧，说不准哪天英日又闹翻了。

既然提到了英日同盟，我们就简单回顾下历史。1902年英日缔结同盟关系，1905年更续约，英国承认日本对朝鲜的“保护权”。但到了1921年，美国不满意了，英日是同盟，那美英算什么，美日一旦冲突，英国你向着谁？那肯定还是美国。这使得日本也认识到，英国人是靠不住的，如果日美冲突，日本反而必须借助俄国。英日同盟事实上解体，二战中更是大打出手。

当年的所谓同盟靠不住，现在的靠得住吗？

第三，英国人的脾性，不见棺材不掉泪。

这让我又想起一件往事。1949年4月，解放军横渡长江前夕，英国海军远东舰队紫石英号护卫舰，无视解放军的警告，以所谓有长江航行权为由，闯入解放军前线预定渡江江段，与解放军发生炮战。解放军炮兵也没有手软，密集炮火让紫石英号军舰遭受重大伤亡，不得不挂白旗求饶，解放军还击退了多艘试图救援的英国军舰。

当时美国《生活》杂志记者罗伊·罗恩就描述道：“震惊的英美围观群众，看上去和那些受重伤被抬上岸的水手一样惊慌失措。上海的国民党官员也同样感到震惊，他们意识到***做了一件中国军队此前从不敢做的事——把西方列强的军舰从中国的内河轰出去。”

这次事件，充分展现了中国人捍卫国家主权的决心和勇气，也标志着英国等西方列强在中国“炮舰外交”的最后终结。西方军舰自由出入长江的日子，就此一去不复返了。

历史就是历史，两个给中国近代造成深重灾难的国家，如果不怀好意，拉帮结派，煽动对抗，中国人会答应吗？

中国人珍惜和平，不惹事，但更不怕事，不信，大家走着瞧吧。